Rizobacter Argentina anunció que alcanzó una adhesión superior al 86% en la oferta de canje de sus Obligaciones Negociables Series IX y X, por un monto aproximado de USD 42,68 millones. El nivel de aceptación superó ampliamente el umbral requerido para concretar la operación, permitiendo la emisión de las nuevas Obligaciones Negociables Serie XI.
La nueva serie estará estructurada en tres clases (A, B y C), contará con una tasa anual del 9% y tendrá vencimiento el 3 de septiembre de 2029. La iniciativa forma parte de un proceso de reorganización financiera que busca extender plazos, mejorar la previsibilidad y fortalecer la sustentabilidad de la estructura de deuda de la compañía.
"Este resultado refleja la confianza del mercado en la compañía y en el camino que venimos llevando adelante. La adhesión alcanzada nos permite seguir avanzando con mayor previsibilidad financiera y foco en la operación y el negocio", destacó Gerónimo Watson, director de Rizobacter Argentina.
La propuesta contempla además un pago inicial para quienes adhirieron al canje, equivalente al 20% del capital previsto para el próximo 28 de junio, sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas.
Se trata de la segunda operación consecutiva que Rizobacter concreta con éxito en el mercado de capitales. Semanas atrás, la compañía había logrado una adhesión superior al 75% en el canje de la ON Serie VIII Clase B, por aproximadamente USD 3,8 millones, extendiendo también sus vencimientos hasta septiembre de 2029.
Desde la empresa señalaron que ambas operaciones se enmarcan en una estrategia integral destinada a optimizar el perfil financiero, generar mayor previsibilidad y consolidar bases sólidas para el crecimiento futuro.
En paralelo, Rizobacter informó que ya alcanzó acuerdos en condiciones similares con una parte significativa de las entidades bancarias con las que opera, avanzando en el mismo esquema de adecuación y extensión de compromisos financieros.
Con estos resultados, la compañía continúa fortaleciendo su posición financiera y reafirma su compromiso de sostener el desarrollo de sus operaciones y proyectos de largo plazo.
