La emisión en el mercado de capitales contó con una gran participación del mercado de inversores institucionales, principalmente de Fondos Comunes de Inversión y Fondos Pyme, que permitieron introducir a Metalcred, como una gran alternativa de inversión financiera.
El Valor Nominal de esta emisión fue de $ 93.311.729. El mismo estuvo conformado por un VDF A de $66.251.328, un VDF B de $ 3.265.911, y un CP de $ 23.794.490.
Para los VDF A se recibieron ofertas por un monto de $ 121.400.000, lo que representó una sobre-demanda del 83,24%. Este título, de acuerdo al resultado de la subasta, devengará una Tasa Nominal Anual del 63,42%, una de las tasas más bajas observadas en colocaciones de Fideicomisos durante el último mes.
De acuerdo a lo expresado en un comunicado, Metalfor cumple el rol de Fiduciante en este Fideicomiso, habiendo originado y cedido créditos otorgados para la compra de maquinaria agrícola con garantía prendaria sobre las mismas, distribuidos en las principales zonas de producción agropecuaria del país. Y por su parte, Worcap S.A. se desempeñó como organizador y estructurador financiero de la emisión.
Asimismo, Rosental S.A., INTL CIBSA S.A. y los Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores tuvieron a su cargo la Colocación de los títulos. Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria actuó en este Fideicomiso Financiero en el rol de Fiduciario, mientras que el estudio Nicholson & Cano se desempeñó como Asesor Legal.
