En octubre de 2022 las exportaciones de carne vacuna argentina retrocedieron por tercer mes consecutivo. En esta oportunidad la baja se explicó fundamentalmente por motivos estacionales. En comparación con septiembre el volumen exportado descendió 3,1% y acumuló una caída de 11,6% con respecto al pico alcanzado en julio del corriente año. En tanto, el precio promedio experimentó una nueva baja, de 10,4% mensual, la que llegó a 20,0% al contrastar con el máximo registrado en abril pasado (período a partir del cual comenzaron a descender los valores pagados por los países europeos). La combinación de menor volumen y menor valor unitario se tradujo en una caída de 13,2% mensual de los ingresos por exportaciones de carne vacuna (-23,1% desde julio pasado).
El precio promedio se ubicó en 5.031 dólares por tn pp en octubre del corriente año, es decir 10,4% por debajo del promedio correspondiente a septiembre.

En octubre de 2022 China pagó un promedio de 4.252 dólares por tn pp, es decir 8,7% menos que en septiembre. En tanto, al comparar con el pico que pagó en mayo del corriente año, la baja fue de 17,7%. Por su parte, el precio promedio pagado por los países europeos experimentó una caída de 29,0% promedio entre abril y octubre de 2022. Y en los casos de las ventas a EE.UU. y Chile se verificaron descensos de 31,4% (respecto a febrero) y de 15,0%, respectivamente. A su vez, el valor promedio de las exportaciones a Brasil se redujo 6,0% (desde junio). Y sólo en el caso de los embarques a Israel mejoró el precio promedio a lo largo de 2022 (llegando a +24,3% en relación a diciembre de 2021).

La industria frigorífica vacuna argentina exportó por un valor de 265,8 millones de dólares en el décimo mes del año. En términos mensuales resultó 13,2% inferior. Esto se debió a la caída de 3,1% del volumen y de 10,4% del precio promedio. Pero en términos interanuales fue 9,2% superior, producto de la recuperación del volumen exportado (+25,5%) que más que compensó el retroceso del precio promedio.

Al considerar los primeros diez meses del año, el volumen exportado de carne vacuna equivalió a 526 mil tn pp. En relación a enero-octubre de 2021 se observó una recuperación de 9,5%. Expresado en toneladas res con hueso, el volumen total llegó a 749 mil tn. Los ingresos por exportaciones sumaron un total de 3.027 millones de dólares, monto que resultó 33,5% mayor al generado en los primeros diez meses de 2021. El precio promedio declarado fue de 5.758 dólares por tn pp y resultó 22,0% superior en términos interanuales.

En el undécimo mes del año el valor promedio de los animales en pie negociados en el mercado de Cañuelas registró un pequeño rebote, luego de la fuerte caída observada en los dos meses previos. Es importante señalar que la recuperación de precio promedio coincidió también con un importante incremento del número de cabezas comercializadas con relación a octubre. Por un lado, el precio promedio subió 1,5% mensual y se ubicó en $ 255,5 por kilo vivo. Por el otro lado, el total de cabezas negociadas subió 25,9% respecto al mes previo y llegó a 101.325 animales. La desagregación por categorías mostró nuevas bajas en los valores de las vacas conserva y buenas, novillos y MEJ. En cambio, los precios de los novillitos, vaquillonas, vacas regulares y sobre todo toros exhibieron subas con respecto a octubre.

La retracción de la demanda de carne vacuna china a partir de agosto, la fuerte contracción de los valores pagados en los mercados europeos y chileno desde el segundo trimestre del año, y el deterioro que registra el poder adquisitivo de las familias argentinas favorecido por una tasa de inflación galopante, se reflejan de forma clara en el valor de la hacienda local en los últimos meses. En este sentido, al comparar con noviembre de 2021 surge que el precio promedio del animal en pie negociado en el mercado de Cañuelas se incrementó apenas 35,9%, lo que se tradujo en una contracción de 26,7% con relación al nivel general de Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) elaborado por el INDEC (que en el mismo período subió 85,4%).

En el undécimo mes del año el valor promedio de los animales en pie negociados en el mercado de Cañuelas registró un pequeño rebote, luego de la fuerte caída observada en los dos meses previos. Es importante señalar que la recuperación de precio promedio coincidió también con un importante incremento del número de cabezas comercializadas con relación a octubre. Por un lado, el precio promedio subió 1,5% mensual y se ubicó en $ 255,5 por kilo vivo. Por el otro lado, el total de cabezas negociadas subió 25,9% respecto al mes previo y llegó a 101.325 animales. La desagregación por categorías mostró nuevas bajas en los valores de las vacas conserva y buenas, novillos y MEJ. En cambio, los precios de los novillitos, vaquillonas, vacas regulares y sobre todo toros exhibieron subas con respecto a octubre.

La retracción de la demanda de carne vacuna china a partir de agosto, la fuerte contracción de los valores pagados en los mercados europeos y chileno desde el segundo trimestre del año, y el deterioro que registra el poder adquisitivo de las familias argentinas favorecido por una tasa de inflación galopante, se reflejan de forma clara en el valor de la hacienda local en los últimos meses.

En este sentido, al comparar con noviembre de 2021 surge que el precio promedio del animal en pie negociado en el mercado de Cañuelas se incrementó apenas 35,9%, lo que se tradujo en una contracción de 26,7% con relación al nivel general de Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) elaborado por el INDEC (que en el mismo período subió 85,4%). Y tal como lo indicamos en Informes anteriores, la baja en términos reales del último trimestre sucedió a un período de treinta meses consecutivos en los cuales la hacienda vacuna incrementó su valor en términos reales. Las categorías menos castigadas fueron toros, vacas y MEJ (+43,8%, +40,2% y +36,9% anual, respectivamente). En tanto, los valores de novillos, vaquillonas y novillitos experimentaron subas interanuales de 30,8%, 31,9% y 32,4%.

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

En octubre de 2022 las exportaciones de carne vacuna argentina retrocedieron por tercer mes consecutivo. En esta oportunidad la baja se explicó fundamentalmente por motivos estacionales. En comparación con septiembre el volumen exportado descendió 3,1% y acumuló una caída de 11,6% con respecto al pico alcanzado en julio del corriente año. En tanto, el precio promedio experimentó una nueva baja, de 10,4% mensual, la que llegó a 20,0% al contrastar con el máximo registrado en abril pasado (período a partir del cual comenzaron a descender los valores pagados por los países europeos). La combinación de menor volumen y menor valor unitario se tradujo en una caída de 13,2% mensual de los ingresos por exportaciones de carne vacuna (-23,1% desde julio pasado).

Tal como surge del gráfico y del cuadro precedentes, se enviaron al exterior 52,8 mil toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna (75,0 mil tn res con hueso (tn r/c/h)) en el décimo mes del año. Esto representó una baja de 3,1% mensual (-1,68 mil tn pp). Por motivos estacionales, en octubre cayeron de forma apreciable los embarques a Israel (-65,8%) y en menor medida a Chile (-14,2%), los que se vieron apenas parcialmente compensados por mayores envíos a Alemania, Italia, Países Bajos y otros. En tanto, las menores ventas a China (-4,1%; -1,74 mil tn pp) ‘se redireccionaron’ a EE.UU. (+154,2%; +1,89 mil tn pp), con el objetivo de aprovechar el diferencial de precios existente, tal como ya había ocurrido en 2020.

El precio promedio se ubicó en 5.031 dólares por tn pp en octubre del corriente año, es decir 10,4% por debajo del promedio correspondiente a septiembre. El cuadro precedente (superior de la derecha) muestra que la caída del último mes fue generalizada a nivel de destinos, en tanto el gráfico inferior de la izquierda permite ver que el proceso contractivo se inició en los principales clientes europeos (en abril ’22; la baja de EE.UU. se explica también por cambio en la composición de las ventas), y el gráfico inferior de la derecha deja en claro que la magnitud de la retracción fue muy significativa, ya que en casi todos los casos el precio promedio pagado en octubre de 2022 resultó inferior al pagado al cierre del año pasado (con excepción de Israel y Brasil). Todo esto refleja los impactos de la apreciación del dólar estadounidense a nivel mundial, por un lado, y de la desaceleración de la economía mundial, traccionada principalmente por China y en menor medida por los restantes países desarrollados.

En octubre de 2022 China pagó un promedio de 4.252 dólares por tn pp, es decir 8,7% menos que en septiembre. En tanto, al comparar con el pico que pagó en mayo del corriente año, la baja fue de 17,7%. Por su parte, el precio promedio pagado por los países europeos experimentó una caída de 29,0% promedio entre abril y octubre de 2022. Y en los casos de las ventas a EE.UU. y Chile se verificaron descensos de 31,4% (respecto a febrero) y de 15,0%, respectivamente. A su vez, el valor promedio de las exportaciones a Brasil se redujo 6,0% (desde junio). Y sólo en el caso de los embarques a Israel mejoró el precio promedio a lo largo de 2022 (llegando a +24,3% en relación a diciembre de 2021).

Entre octubre de 2021 y octubre de 2022 el volumen total de carne vacuna exportado desde Argentina registró una mejora de 25,5% (+10.7 mil tn pp). Fue la recuperación de las exportaciones a China la que explicó casi todo el crecimiento señalado, al pasar de 30,6 mil tn pp hasta 40,5 mil tn pp entre los últimos doce meses (+32,2%; +9,86 mil tn pp). Todo esto producto del paso de la prohibición de exportar cortes de vacas a la cuotificación de los envíos (además de excluir a los siete cortes ‘esenciales’ para el mercado interno). En tanto, los restantes integrantes del top 10 también recibieron mayores volúmenes de carne vacuna argentina que un año antes, los que se vieron parcialmente compensados por la retracción de las ventas a Chile (-30,2%; -679 tn pp).

La industria frigorífica vacuna argentina exportó por un valor de 265,8 millones de dólares en el décimo mes del año. En términos mensuales resultó 13,2% inferior. Esto se debió a la caída de 3,1% del volumen y de 10,4% del precio promedio analizadas más arriba. Pero en términos interanuales fue 9,2% superior, producto de la recuperación del volumen exportado (+25,5%) que más que compensó el retroceso del precio promedio (-13,0%).
Al considerar los primeros diez meses del año, el volumen exportado de carne vacuna equivalió a 526 mil tn pp. En relación a enero-octubre de 2021 se observó una recuperación de 9,5% (+45,4 mil tn pp). Expresado en toneladas res con hueso, el volumen total llegó a 749 mil tn (+11,1% anual). Los ingresos por exportaciones sumaron un total de 3.027 millones de dólares, monto que resultó 33,5% mayor al generado en los primeros diez meses de 2021 (+760,4 millones de dólares). El precio promedio declarado fue de 5.758 dólares por tn pp y resultó 22,0% superior en términos interanuales.

El volumen total exportado a China ascendió a 404,6 mil tn pp en enero-octubre de 2022 (77% del total). En relación al mismo período de 2021 se envió 13,4% más de carne y huesos con carne. El precio promedio declarado resultó 28,5% superior al de enero-octubre de 2021, al llegar a 4.876 dólares por tn pp. De esta forma, se generaron ingresos por 1.972,9 millones de dólares (65,4% del total), los que fueron 45,7% mayores a los de enero-octubre del año pasado.

Israel, segundo destino en importancia, compró 28,8 mil tn pp en los primeros diez meses del año (5,5% del total), es decir 9,7% más que un año atrás. En tanto, pagó un promedio de 7.605 dólares por tn pp adquirida, es decir 11,7% más que en enero-octubre de 2021. Todo esto hizo que la facturación ascendiera a 219,0 millones de dólares (7,3% del total), resultando 22,4% mayor en términos interanuales.

Los embarques a Alemania totalizaron 20,7 mil tn pp de carne vacuna (3,9% del total). En términos interanuales se registró un incremento de 11,2%. Por su parte, el precio promedio declarado se ubicó en 11.225 dólares por tn pp (+9,9% anual). En consecuencia, los ingresos totales equivalieron a 231,9 millones de dólares (7,7% del total), superando en 22,2% a los generados en enero-octubre de 2021.

Las ventas a Chile equivalieron a 18,4 mil tn pp de carne vacuna (3,5% del total), lo cual implicó una contracción de 35,0% anual. En tanto, el precio promedio declarado se ubicó en 7.638 dólares por tn pp, lo que arrojó una suba de 19,7% anual. La gran caída de las ventas más que compensó a la suba del precio promedio, entonces los ingresos disminuyeron 22,3% anual, ubicándose en 140,6 millones de dólares (4,7% del total).

A EE.UU. se enviaron 17,4 mil tn pp de carne vacuna en los primeros diez meses del año (3,3% del total), es decir apenas 0,6% más que en enero-octubre de 2021. Por su parte, el precio promedio declarado aumentó 2,6% anual y alcanzó un nivel de 6.357 dólares por tn pp. Entonces, los ingresos totales fueron de 110,6 millones de dólares (3,7% del total) y mostraron una mejora de 3,2% anual.

Las exportaciones a los Países Bajos sumaron 13,6 mil tn pp de carne vacuna (2,6% del total). Esto representó un incremento de 35,5% interanual. En tanto, el precio promedio declarado subió 5,8% anual, hasta ubicarse en 10.548 dólares por tn pp. Por ello, los ingresos sumaron un total de 143,9 millones de dólares y resultaron 43,3% mayores a los generados en los primeros diez meses de 2021 (4,8% del total).

Los envíos a Brasil totalizaron 5.287 tn pp de carne vacuna (1,0% del total), volumen que resultó 17,7% inferior al de enero-octubre de 2021. El precio promedio de declarado fue de 11 mil dólares tn pp (+42,5% anual). La combinación arrojó una facturación total de 58,4 millones de dólares (1,9% del total), la que superó en 17,3% a la generada en los primeros diez meses del año pasado.

A Italia se exportaron 3.424 tn pp (0,7% del total) de carne vacuna, es decir 7,9% más que en enero-octubre de 2021. El precio promedio declarado se ubicó en 11.764 dólares por tn pp (+14,6% anual). Los ingresos totales equivalieron a 40,3 millones de dólares y fueron 23,7% superiores a los de un año atrás (1,3% del total).

Completaron el cuadro de situación las exportaciones de carne vacuna a España, las que sumaron 958 tn pp en diez meses de 2022 (0,18% del total; +22,2% anual). Por estas ventas se cobró un precio promedio de 11.590 dólares por tn pp (+13,6% anual). En consecuencia, los ingresos equivalieron a 11,1 millones de dólares (0,37% del total) y superaron en 38,8% a los generados enero-octubre de 2021.

DINÁMICA DEL PRECIO DE LA HACIENDA

En el undécimo mes del año el valor promedio de los animales en pie negociados en el mercado de Cañuelas registró un pequeño rebote, luego de la fuerte caída observada en los dos meses previos. Es importante señalar que la recuperación de precio promedio coincidió también con un importante incremento del número de cabezas comercializadas con relación a octubre. Por un lado, el precio promedio subió 1,5% mensual y se ubicó en $ 255,5 por kilo vivo. Por el otro lado, el total de cabezas negociadas subió 25,9% respecto al mes previo y llegó a 101.325 animales. La desagregación por categorías mostró nuevas bajas en los valores de las vacas conserva y buenas, novillos y MEJ. En cambio, los precios de los novillitos, vaquillonas, vacas regulares y sobre todo toros exhibieron subas con respecto a octubre.

En noviembre de 2022 (ver cuadro precedente) el precio promedio de la hacienda en pie se recuperó 1,5% mensual, tras las bajas de 0,8% y 6,9% mensual registradas en septiembre y octubre. El valor de los toros fue el que más subió (10,2% mensual), luego de haber verificado la mayor contracción en los dos meses previos. Por su parte, el precio de los novillitos subió 1,3% y el de las vaquillonas y vacas regulares rebotó 0,7%. Del otro lado, los valores de las vacas conserva fueron los que más retrocedieron. En el caso de las vacas conserva buenas se observó una contracción de 3,7% (segundo mes consecutivo) y en el caso de las conserva inferiores la baja fue de 2,1% (tercer mes consecutivo), la que fue acompañada por una importante disminución del número de animales comercializados (-20,5% y -12,5%, respectivamente). Las otras retracciones se registraron en los precios de los novillos (-0,5%) y de las vacas buenas y MEJ (-1,3%, respectivamente).

La retracción de la demanda de carne vacuna china a partir de agosto, la fuerte contracción de los valores pagados en los mercados europeos y chileno desde el segundo trimestre del año, y el deterioro que registra el poder adquisitivo de las familias argentinas favorecido por una tasa de inflación galopante, se reflejan de forma clara en el valor de la hacienda local en los últimos meses. En este sentido, al comparar con noviembre de 2021 surge que el precio promedio del animal en pie negociado en el mercado de Cañuelas se incrementó apenas 35,9%, lo que se tradujo en una contracción de 26,7% con relación al nivel general de Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) elaborado por el INDEC (que en el mismo período subió 85,4%). Y tal como lo indicamos en Informes anteriores, la baja en términos reales del último trimestre sucedió a un período de treinta meses consecutivos en los cuales la hacienda vacuna incrementó su valor en términos reales. Las categorías menos castigadas fueron toros, vacas y MEJ (+43,8%, +40,2% y +36,9% anual, respectivamente). En tanto, los valores de novillos, vaquillonas y novillitos experimentaron subas interanuales de 30,8%, 31,9% y 32,4%.

En lo que respecta al precio del kilo vivo medido en dólares oficiales, en noviembre se ubicó en US$ 1,575, quedando 4,6% por debajo del nivel de octubre (ver cuadro Nº 2 de la siguiente sección) y acumulando un retroceso de 20,5% desde diciembre del año pasado. Los toros fueron los únicos que lograron una mejora respecto de octubre, ya que su precio promedio en pesos subió más que la cotización del dólar oficial (+3,5%). En las demás categorías las caídas mensuales fueron desde 7,3% en MEJ hasta 4,0% en vacas. De esta manera, entre puntas de 2022 los toros perdieron 14,0% de su valor en dólares oficiales, seguidos por MEJ (-15,5%), vacas (-18,3%), novillitos (-20,7%), vaquillonas (22,2%) y novillos (-23,7%).

Cuando se miden los valores en dólares libres, en noviembre se observó una caída de 1,7% mensual, lo que llevó la contracción acumulada en el año a 16,9%. El precio promedio de la hacienda descendió a US$ 0,806 por kilo vivo. Al igual que en la medición en dólares oficiales, sólo los toros sortearon la baja de su precio promedio entre octubre y noviembre de 2022 (ver cuadro Nº 3 de la siguiente sección).